Собрала сестра стадо, поймала оленей, запрягла в сани. Стала брата будить, а он не просыпается. Тогда она сдернула с него меховое одеяло, от холода он проснулся. Но как только до саней добрался, снова заснул. Пришлось сестре самой оленей править до ягельного места. И стала она сама управляться. Трудная зима наступила. Выбилась из сил сестра. Легла спать и не встала больше. Замерзла. И олень ее передовой замерз.
А юноша проспал еще три дня. А когда проснулся наконец, почувствовал, что сила в нем накопилась большая. Огляделся и видит: стадо по тундре разбрелось. Сестра замерзла, и олень ее передовой замерзший лежит.
Побежал юноша искать дрова — корни и ветки, чтобы костер развести и сестру отогреть. Бежит к лесу вдоль крутого берега реки. Видит — костер впереди. Пламя костра небо лижет, дым с тучами слился. Сидит у костра Уродище — нечистый дух и мясо жарит. Вспомнил юноша, что с осени ничего не ел, выхватил мясо из костра и съел. Разъярился Уродище — нечистый дух, хотел юношу схватить, а тот взмахнул рукавицей и пристукнул Уродища — нечистого духа. И тут же из груди у того выпал заиндевелый камень — сердце Уродища.
Пнул юноша ногой этот камень, и он покатился вперед. Докатился камень до огромной горы. Ее вершина в небо уперлась. Ударился камень о гору, и она сразу на две половинки раскололась.
Посмотрел юноша вперед, а там земля видна. Пошел он в ту землю. Встретился ему охотник.
— Здравствуй, что делаешь? — спросил юноша.
— Ловушки на песцов проверяю.